交易概述 

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2025年3月26日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力青岛胶州湾发展集团有限公司（以下简称“胶发集团”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本次发行结构为直接发行，发行人胶发集团主体评级为BBB+（稳定）联合国际和BBBg+（稳定）中诚信亚太，债项评级为BBB+联合国际和BBBg+中诚信亚太，本次证券在香港交易所上市。

 项目亮点 

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本次发行总额为2亿美元，票息为6.95%，价格为100，募集资金根据转型金融框架，为发行人现有的中长期离岸债务进行再融资。浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，精准把握市场，助力公司圆满完成本次发行工作，本次发行亦是浦银国际与浦发银行青岛分行境外债券承销业务联动的又一硕果。

胶发集团

胶发集团成立于2007年，注册资金20亿元，公司为青岛上合控股发展集团旗下全资子公司，中国—上海合作组织地方经贸合作示范区“国字号”平台城市运营公司。公司以服务“国字号”平台为基础，积极响应国家、山东省、青岛市一系列战略决策部署，经营业务迅猛发展，形成了以市场化融资为强有力支撑，以城市开发、资产运营、产业投资等板块为主业的大型综合性企业集团。

资料来源：公开资料

 浦银国际 

浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。

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地址：香港轩尼诗道1号浦发银行大厦33楼

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